Protection sociale et gestion de patrimoine
pour dirigeants, salariés et indépendants
Depuis plus de 25 ans, Courtage Partenaire accompagne les dirigeants d’entreprise, travailleurs non salariés et salariés dans l’organisation de leur protection sociale et la gestion de leur patrimoine.
Prévoyance, assurance emprunteur, épargne, investissement ou fiscalité :
Nous construisons des solutions personnalisées, adaptées à votre situation professionnelle, à vos objectifs et à votre niveau de risque.
Notre objectif :
Vous simplifier l’Assurance et les décisions patrimoniales.
Nous sommes votre partenaire et vous apportons conseil, solution et suivi pour l’ensemble de vos projets en considérant vos besoins, vos préoccupations et vos envies.
Nous considérons notre indépendance comme primordiale, et c’est pour cela que nous travaillons en collaboration avec un grand nombre d’assureurs, afin de vous apporter dans chaque situation, la meilleure solution.
Nos expertises
en protection sociale et gestion de patrimoine
Courtage Partenaire vous accompagne sur l’ensemble des enjeux de protection sociale, de retraite et de gestion de patrimoine.
Que vous soyez dirigeant, travailleur non salarié ou salarié, nous construisons des solutions sur mesure pour sécuriser votre avenir, protéger vos proches et structurer votre épargne.
Chaque expertise répond à un objectif précis, avec une approche indépendante, personnalisée et évolutive.
Vous protéger contre les aléas de la vie professionnelle et personnelle : arrêt de travail, invalidité, décès.
Valoriser votre épargne, préparer vos projets et transmettre votre patrimoine avec une fiscalité avantageuse.
Investir, épargner pour vos projets et valoriser votre épargne grâce à une fiscalité avantageuse
Mettre en place des solutions collectives pour protéger vos salariés : prévoyance, santé et retraite d’entreprise.
Compléter votre protection santé, notamment lorsque vous êtes travailleur non salarié (TNS).
Sécuriser votre prêt immobilier avec une assurance adaptée et compétitive, sans surcoût inutile.
Investir dans l’immobilier pour générer des revenus complémentaires ou optimiser votre fiscalité.
Protéger votre entreprise en cas d’incapacité ou de décès d’une personne essentielle à son fonctionnement.
Pourquoi choisir Courtage Partenaire
pour votre protection sociale et patrimoniale
- Une expertise reconnue et durable
Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons particuliers et professionnels dans la structuration de leur protection sociale et la gestion de leur patrimoine.
Cette expérience nous permet d’anticiper les risques, de comprendre les enjeux réglementaires et de vous proposer des solutions adaptées à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
- Un conseil indépendant, orienté solutions
Nous collaborons avec de nombreuses compagnies d’assurance et mutuelles afin de sélectionner, en toute indépendance, les solutions les plus adaptées à votre situation.
Notre rôle n’est pas de vendre un produit, mais de vous conseiller objectivement, en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre budget.
- Un accompagnement personnalisé et accessible
Notre méthode d’accompagnement,
claire et structurée
Vous prenez contact avec nos équipes
Via le formulaire du site, vous nous exposez votre situation et vos besoins. Nous vous recontactons rapidement pour organiser un premier échange.
Nous analysons votre situation et vos objectifs
Lors d’un rendez vous, nous définissons ensemble votre projet en tenant compte de vos besoins, contraintes, préoccupations et de vos priorités.
Nous sélectionnons les solutions les plus adaptées
Nous mettons en place vos contrats et assurons le suivi
Des solutions adaptées
à votre situation professionnelle et personnelle
Dirigeants et entrepreneurs :
sécuriser l’entreprise et votre avenir personnel
En tant que chef d’entreprise, votre protection personnelle et celle de votre activité sont étroitement liées.
Prévoyance dirigeant, garantie homme clé, protection des salariés, épargne retraite et structuration de votre patrimoine : nous vous accompagnons sur l’ensemble des enjeux qui impactent la pérennité de votre entreprise et votre sécurité financière.
Professions libérales et indépendants :
protéger vos revenus
Une interruption d’activité peut avoir des conséquences immédiates sur vos revenus.
Nous accompagnons les professions libérales et travailleurs non salariés dans la mise en place de solutions de prévoyance, de santé et d’épargne adaptées à leur régime social et à leurs contraintes professionnelles.
Professionnels de santé :
une protection adaptée à vos contraintes métier
Médecins, praticiens hospitaliers, dentistes, infirmiers ou kinésithérapeutes font face à des régimes spécifiques et à des risques professionnels particuliers.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions de prévoyance, de protection sociale et d’épargne cohérentes avec votre mode d’exercice.
Particuliers :
structurer, développer et transmettre votre patrimoine
Vous souhaitez épargner, investir, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales.
Nous réalisons un bilan patrimonial global afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs de vie, à votre horizon de placement et à votre profil de risque..
Ils nous ont fait confiance :
Grâce à Courtage Partenaire, nous avons réduit de 18% le coût de notre assurance emprunteur. Une vraie différence sur 20 ans de crédit !
-
Sophie L.
cliente particulier
Un accompagnement clair et rapide pour nos financements pros. Leur équipe nous a permis de gagner 3 points de marge bancaire lors de notre dernier prêt.
-
Julien M.
gérant PME
Depuis plus de 10 ans, je fais confiance à Courtage Partenaire pour ma protection sociale de dirigeant et la gestion de mes investissements immobiliers et financiers.
-
Fabrice C.
multi-entrepreneur
Foire aux questions :
Courtage et Assurance
Nos informations reposent
sur des sources officielles :
Dernière mise à jour : Février 2026
Nos contenus sont revus tous les 6 mois par nos experts pour rester conformes à la réglementation en vigueur.
À propos de
Courtage partenaire
- Diplômé en Gestion Financière (ESA - Ecole Supérieure d'Assurances)
- 18 ans d’expérience en courtage pour particuliers et entreprises
- Immatriculé à l’ORIAS n°07 003 615
- Spécialisé en renégociation de prêts et délégation d’assurance