Courtage Partenaire
pour les particuliers
Vous souhaitez épargner, valoriser et/ou transmettre votre patrimoine, ou bien réduire votre pression fiscale. Nous réalisons votre bilan patrimonial. Grâce à l’analyse de votre situation, nous définissons ensemble les solutions les plus adaptées à la création, le développement, la transmission de votre patrimoine. Nous vous accompagnons également dans vos investissements immobiliers.
Développement de
son patrimoine personnel
Se constituer son patrimoine, valoriser son épargne ou transmettre ……, plusieurs solutions s’offrent à vous :
- le contrat d’assurance vie : valoriser votre épargne grâce à une fiscalité avantageuse
- le contrat de capitalisation : transmettre une épargne de son vivant
- l’investissement immobilier : bénéficier des avantages fiscaux tout en se constituant du patrimoine immobilier ou bénéficier de produits de rendement
La constitution
d'une épargne retraite
Aujourd’hui, 1 retraité sur 10 n’est pas financé, ce sera 1 sur 6 en 2030. Les régimes obligatoires sont en difficulté et la nécessité de financement via une épargne individuelle ou entreprise devient indispensable.
Depuis fin 2019, la Loi Pacte a réformé les contrats de retraite et offre plus de souplesse, de simplicité, de flexibilité aux épargnants tout en conservant le cadre fiscal avantageux du PERP au Plan d’Epargne Retraite (PER).
Les avantages
de Courtage Partenaire
Notre expertise
Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos différents clients professionnels et particuliers afin de leur assurer la meilleure protection en toute sérénité.
Notre indépendance
Nous travaillons avec un grand nombre de compagnies d’assurance et mutuelles afin de proposer à nos clients le contrat le plus adapté à leurs besoins, et ce en toute indépendance.
Notre polyvalence
Nous nous adaptons à nos clients, en leur proposant des solutions digitales qui peuvent permettre de tout faire à distance ou en conservant des solutions plus classiques de souscription et de gestion. Dans tous les cas, nous gardons une proximité avec nos clients.
La méthode
Courtage Partenaire
Nous définissons ensemble votre projet en considérant vos besoins, vos préoccupations et vos envies.
Nous déterminons ensemble la solution la plus adaptée (prix, garanties…) en nous basant sur notre expertise et notre connaissance des meilleurs contrats sur le marché
Nous mettons en place vos garanties et en assurons le suivi tout au long de la vie de votre contrat. Nous nous chargeons également de la résiliation de vos anciens contrats si besoin.